کارآگاه کلاسکی درباره مرگ و مثله شدن سه مرد تحقیق می‌کند و به زودی با رمی، یک حشره‌شناس، روبرو می‌شود. او به سرعت درمی‌یابد که رمی توسط یک حشره غول‌پیکر با قابلیت تغییر شکل که قصد تسخیر نیویورک را دارد، تعقیب می‌شود.

پرنسی توسط جادوگری خبیث به قورباغه تبدیل می شود و پرنس نیز برای رهایی از این جادو باید توسط پرنسسی بوسیده شود. پرنس برای پیدا کردن پرنسس به سفری خطرناک و هجان انگیز ره سپار می شود و ...