این مستند گونه‌های مختلف پرندگان مهاجر را در سفرهای طولانی‌شان از زیستگاه‌های تابستانی به سمت خط استوا و بازگشت از آن دنبال می‌کند؛ سفرهایی که هزاران مایل را در بر می‌گیرد و پرندگان با جهت‌یابی از روی ستاره‌ها آن را طی می‌کنند. این سفرهای طاقت‌فرسا برای بقا، یافتن آب‌وهوای مناسب و منابع غذایی حیاتی هستند. پرندگان با چالش‌های متعددی از جمله عبور از اقیانوس‌ها، فرار از چنگال شکارچیان، بیماری و مصدومیت مواجه می‌شوند. اگرچه مهاجرت‌ها به صورت گروهی انجام می‌شود، اما پرندگان پس از رسیدن به مقصد به واحدهای خانوادگی تقسیم می‌شوند. این مهاجرت‌ها تمام قاره‌های جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و هر قاره حداقل در بخشی از سال میزبان گونه‌هایی از پرندگان مهاجر است.

پائولا نلسون برای ملاقات با معشوقش، ریچارد پولیتزر، به آتلانتیک سیتی می‌رود اما با جسد او مواجه می‌شود و تصمیم می‌گیرد درباره مرگش تحقیق کند. او در اتاق هتلش با تایفوس ملاقات می‌کند و در نهایت او را بیهوش می‌کند. جسد تایفوس بعداً در آپارتمان دیوید گودیس، که یک نویسنده است، پیدا می‌شود. پائولا دستگیر و بازجویی می‌شود و از آن پس با گانگسترهای متعددی روبرو می‌شود.