لوکا مانزی پسری چهارده‌ساله است، آن هم زمانی که جمهوری سالو در شمال ایتالیا توسط فاشیست‌ها اداره می‌شود. او به پارتیزان‌ها می‌پیوندد اما با پایان جنگ ناامید می‌شود، چرا که اوضاع آن‌طور که امیدوار بود تغییر نکرده است و تصمیم می‌گیرد بگذارد تا بمیرد. او توسط ادیت نجات می‌یابد که تلاش می‌کند او را با مسائل جنسی آشنا کند. بر اساس رمانی از آلبرتو موراویا.

یک مامور آمریکایی مبارزه با مواد مخدر در ایتالیا به قتل می‌رسد. رئیس دپارتمان تصمیم می‌گیرد لری استانتزیانی ملقب به «کبرا» را استخدام کند. لری که مامور سابق و اکنون یک کارآگاه خصوصی درجه سه است، از این فرصت برای تسویه حساب با یک دشمن قدیمی استفاده می‌کند، اما به زودی متوجه می‌شود که با سازمانی بی‌رحم روبروست.

دو زن جوان به نام‌های مارگارت و لیزا قصد دارند با قطار شبانه از مونیخ در آلمان به ایتالیا بروند تا تعطیلات کریسمس را در کنار خانواده لیزا سپری کنند. اما متأسفانه، یک جفت اوباش روانی و زنی به همان اندازه مجنون و مبتلا به جنون جنسی، این دو را مورد آزار و وحشت قرار می‌دهند.

با فاصله چهار سال از قتل یک دختر جوان، جسد دختر یک مجسمه‌ساز معروف پیدا می‌شود. والدین او تحقیقاتی را آغاز می‌کنند، اما خیلی زود متوجه می‌شوند که با افزایش شمار قربانیان، در مخمصه بزرگی گرفتار شده‌اند که از توانشان خارج است.

یک روزنامه‌نگار آمریکایی در پراگ به دنبال دوست‌دخترش می‌گردد که ناگهان ناپدید شده است.