گروهی از راهبه‌های انگلیکن به رهبری خواهر کلودا به کوهستانی در هیمالیا فرستاده می‌شوند. آب‌وهوای منطقه خشن است و راهبه‌ها در یک قصر قدیمی و عجیب مستقر می‌شوند. آن‌ها برای تأسیس یک مدرسه و بیمارستان تلاش می‌کنند، اما به مرور تمرکزشان تغییر می‌کند. خواهر روت عاشق یک کارمند دولتی به نام آقای دین می‌شود و عهد تجرد خود را زیر سوال می‌برد. در حالی که خواهر روت غرق در افکار آقای دین است، خواهر کلودا نیز در خاطرات عشق قدیمی خود غوطه‌ور می‌شود.

در یک دهکده کوچک انگلیسی، ناگهان همه بیهوش می‌شوند. وقتی بیدار می‌شوند، تمام زنان در سن باروری باردار شده‌اند. بچه‌هایی که به دنیا می‌آیند همگی دارای موهای بلوند عجیب، چشمانی خاص و ارتباطی قوی با یکدیگر هستند.

آدام هیوارد یک وکیل مدافع موفق در شهر نیویورک است. یک روز او تلگرافی دریافت می‌کند مبنی بر اینکه دوست دوران جنگ بریتانیایی‌اش که جان او را در ساحل آنزیو نجات داده بود، اکنون در انگلستان با قانون دچار مشکل شده است. آدام به توصیه منشی خود به جای حواله کردن پول، شخصاً به انگلستان می‌رود و به روستای دوستش می‌رسد تا متوجه شود او در آستانه محاکمه به جرم قتل مهتر اصطبل، لارنس، قرار دارد.

در این درام متواضعانه که در طول جنگ جهانی دوم می‌گذرد، دو خانواده رقیب که صاحب قایق هستند برای برتری با یکدیگر مبارزه می‌کنند.