پسری تنها به کمک یک خرگوش مخملی شجاع که تنها آرزویش این است که روزی به یک خرگوش واقعی تبدیل شود، دل پدر گوشه‌گیر و مادربزرگ سخت‌گیرش را به دست می‌آورد.

ادامه سفر مهاجران، میسی و ویلی لاهایه به سمت غرب. در حالی که ریشه‌های آن‌ها اکنون با برپایی خانه‌ای در غرب دور محکم شده است، میسی به علاقه شدید خود به تدریس پی می‌برد و ویلی ضمن مراقبت از دختر خردسالشان کتی، با کمک پسرانش جف و متیو به توسعه دامداری خانواده می‌پردازد. با ورود راه‌آهن مرزی به شهر، لذت ملاقات دیرینه با پدر میسی، کلارک، ناگهان با مرگ تراژیک کتی کوچک تلخ می‌شود. در حالی که مرگ ناگهانی دختر محبوبشان باعث ایجاد فاصله عاطفی میان میسی و ویلی می‌شود، پدر داغدیده به طور غیرمنتظره‌ای پیشنهاد ساموئل دوروس قدرتمند را برای پذیرش سمت کلانتر شهر می‌پذیرد. با متزلزل شدن ایمان و از هم پاشیدن پیوند صمیمانه‌شان، میسی و ویلی ناامیدانه تلاش می‌کنند تا خانواده در حال فروپاشی خود را دوباره دور هم جمع کنند، در حالی که پسرشان جف با مجموعه‌ای از خطرات روبرو می‌شود و هم‌زمان دلباخته کولت، دختر زیبای دوروس، می‌گردد.