پنج مسافر شامل یک راهزن، دوستش ماتوی، پدر پیر ماتوی، یک نوازنده و یک زن جوان، با یک جیپ مشکی بزرگ در جاده‌ای خلوت حرکت می‌کنند تا ناقوس‌خانه خوشبختی را پیدا کنند؛ جایی که طبق شنیده‌ها در نقطه‌ای بین سن پترزبورگ و شهر اوگلیچ، در نزدیکی یک نیروگاه هسته‌ای متروکه قرار دارد. ناقوس‌خانه آدم‌ها را می‌پذیرد، اما نه همه را. هر یک از این پنج مسافر باور دارند که خودشان انتخاب خواهند شد.

یک قهرمان جنگ افغانستان به نام ایوان اسکریابین که دچار موج‌گرفتگی شده است، روزهای خود را با سوزاندن زغال‌سنگ در یک کوره بزرگ می‌گذراند. او وقتی مشغول رسیدگی به شعله‌های آتش نیست، خود را با کارهای دیگر سرگرم می‌کند. او روی یک رمان تاریخی کار می‌کند. دختر بزرگش ساشا به ملاقاتش می‌آید. بچه‌های محلی برای تماشای شعله‌های آتش می‌آیند. گانگسترها، از جمله یک گروهبان سابق ارتش و یک تک‌تیرانداز معروف به بایسون، سر می‌زنند تا هیزم‌های خاصی را به آتش اضافه کنند.

پروفسور آرتیوم در راه بازگشت به لنینگراد پس از ملاقات با برادرش، با خرابی خودروی خود مواجه می‌شود و در یک مزرعه دورافتاده از الکسی، همسرش، یک کارگر ویتنامی و غریبه‌ای که در اطراف مزرعه پرسه می‌زند، کمک می‌گیرد. پس از تعمیر خودرو، آرتیوم در حالی که از نوشیدن الکل دست‌ساز مست است آنجا را ترک می‌کند و دو دانشجو به نام‌های والرا و آنجلیکا وارد مزرعه می‌شوند. پس از مست شدن والرا، آن غریبه آنجلیکا را می‌رباید.

سه دوست در ورودی یک خانه مجلل در قلب شهر ایستاده‌اند. آن‌ها جوان، پر از قدرت و انرژی هستند؛ استعداد، مهارت و عطش زندگی دارند و... خب، آن‌ها همه چیز دارند به جز یکی. اما پول...

سرگئی و سایمون باید یک چمدان پر از هروئین را به میخالیچ تحویل دهند، در غیر این صورت کشته خواهند شد. فقط یک جزئیات کوچک وجود دارد: تنها روش حل مسئله‌ای که آن‌ها بلدند، شلیک گلوله به سر است.

در طول جنگ خونین چچن، یک زوج بریتانیایی و دو سرباز روسی توسط شورشیان چچنی به گروگان گرفته می‌شوند. سپس دو تن از گروگان‌ها آزاد می‌شوند تا پول فدیه را برای زن بریتانیایی که مجبور به انتظار است، بیاورند.

اواخر قرن نوزدهم. یک کلونی کوچک از جذامیان در تایگای منزوی یاکوتیا زندگی می‌کنند. دختری سالم که بر حسب تصادف به آنجا آمده، عاشق یکی از جذامیان جوان می‌شود و به زودی از او باردار می‌شود. ناگهان همسر مرد از دنیای بیرون وارد می‌شود و تراژدی بزرگی در این مثلث عشقی عجیب رخ می‌دهد.

دانیلا، کهنه سرباز جنگ چچن، با ورود به مسکو با دوست قدیمی خود کنستانتین ملاقات می‌کند. کنستانتین به او می‌گوید که برادر دوقلویش مجبور به امضای یک قرارداد کلاهبردارانه با یک تیم هاکی روی یخ در آمریکا شده است. کمی پس از این ملاقات، دانیلا جسد کنستانتین را پیدا می‌کند و برای انتقام مرگ او راهی سفر می‌شود؛ سفری که او را به شیکاگو و تجربه‌ای کاملاً جدید می‌کشاند.

سن پترزبورگ، اوایل قرن بیستم. یوهان خوش‌تیپ و مرموز، تخصص ویژه‌ای در گرفتن عکس‌های شهوت‌انگیز از شلاق خوردن زنان برهنه دارد. با کمک دستیارانش، این آثار عکاسی به تدریج به زندگی آرام دو خانواده طبقه مرفه روسیه نفوذ می‌کنند.

دانیلا نزد برادر موفق خود، ویکتور، به سن پترزبورگ می‌رود تا زندگی جدیدی را آغاز کند. دانیلا نمی‌داند که ویکتور یک آدم‌کش قراردادی است و پس از درخواست پول زیاد برای ترور یکی از روسای مافیای چچن، مخفی شده است. ویکتور برای جلوگیری از فاش شدن هویتش، دانیلا را متقاعد می‌کند که به جای او آن رئیس مافیا را به قتل برساند.

این فیلم که بر اساس کتاب «قصر» اثر فرانتس کافکا ساخته شده است، داستان یک نقشه بردار را روایت می‌کند که برای انجام کاری به یک روستا فراخوانده می‌شود که به نظر می‌رسد هیچ‌کس آن را سفارش نداده است. او پس از رسیدن به آنجا، مبارزه خود را علیه بوروکراسی برخاسته از قصر آغاز می‌کند.

یک قهرمان بی‌نام پس از ترخیص از بیمارستانی در سن پترزبورگ به دلیل آسیب‌دیدگی سر، در جستجوی مکانی برای اقامت در شهری متروکه و رو به ویرانی سرگردان می‌شود. در حالی که او برای بازسازی هویت خود و یافتن حس تعلق تلاش می‌کند، در خیابان‌های غم‌زده پرسه می‌زند و با یک گدای عجیب‌وغریب که یک الاغ دارد و یک زن خیابانی نیمه‌مجنون دوست می‌شود.