فیلم داستان مرد جوانی که به دنبال هویت جنسی خود است. او تصمیم می گیرد در مسابقه زیبایی خانم ها در فرانسه شرکت کند و ....

در سال ۱۹۷۴، کارگردان شیلیایی فرانسوی، آلخاندرو یودوروفسکی، پروژه بلندپروازانه و دشوار اقتباس از رمان تاثیرگذار تل‌ماسه (۱۹۶۹) اثر فرانک هربرت را برای پرده سینما آغاز کرد. پس از سرمایه‌گذاری دو سال زمان و میلیون‌ها دلار، این پروژه غول‌آسا با شکست مواجه شد؛ اما هنرمندانی که یودوروفسکی برای اجرای آن گرد هم آورده بود، به همکاری با یکدیگر ادامه دادند و در نهایت پایه‌های سینمای علمی تخیلی مدرن را بنا نهادند.

زو نام دختر بچه ای است که به دلاوری و سلحشوری علاقه زیادی دارد. او در سرزمینی پر از اژدها و موجودات ترسناک عجیب و غریب همراه با عمو و خدمتکارشان زندگی می کند. داستان به این گونه آغاز می شود که زو برای کمک به عموی خود به بیرون از قصر می رود تا شاید بتواند راهی برای مقابله با اژدها پیدا کند اما در جنگلی مخوف گرفتار دو موجود ترسناک می شود. در اینجاست که لیان چو مرد غول پیکر و دوست داشتنی داستان به نجات او می آید ؛ زو، لیان چو و دوستانش را برای آشنایی با عموی خود به قصر می برد و...

یک شبه‌مستند تا حدی دیوانه‌وار به کارگردانی جو داماتو که مجموعه‌ای عجیب از اجراهای بورلسک از سراسر جهان را به تصویر می‌کشد. آماندا لیر بازیگر و رقصنده، مجری این برنامه‌های عمدتاً موزیکال است که برای کشاندن مردم به روی صحنه طراحی شده‌اند.