یک نقیضه جاسوسی روسی درباره جنگ جهانی دوم که ماجراهای ناگوار یک مامور مخفی بی‌عرضه شوروی را دنبال می‌کند که در حلقه درونی هیتلر گرفتار شده است.

یک دزد فراری، پدر مجردی را متقاعد می‌کند که پسر گمشده اوست. اما زمانی که او عاشق «خواهر» جدید خود می‌شود، اوضاع پیچیده و دردسرساز می‌شود.