اوضاع برای درک چارلز بهتر از این نمی‌تواند باشد. او به تازگی ترفیع بزرگی در کارش گرفته و زندگی مشترک فوق‌العاده‌ای با همسر زیبایش، شارون، دارد. با این حال، با ورود لیزا، یک کارمند موقت در دفتر درک، به این دنیای ایده‌آل، همه چیز تغییر می‌کند. لیزا شروع به تعقیب و آزار درک می‌کند و هر آنچه را که برای او عزیز است به خطر می‌اندازد.

اتفاقات شوم و وحشتناکی برای آدم‌ربایانی رخ می‌دهد که یک پسر بچه را برای باج‌خواهی در یک کلبه جنگلی دورافتاده نگه داشته‌اند.

یک سازمان آفریقایی-آمریکایی به نام «برادری» در مبارزه‌ای همیشگی با یک سازمان سفیدپوست به نام «رئیس» است تا از ارزش‌های سیاه‌پوستان در آمریکای شمالی دفاع کند. هنگامی که ژنرال وارن باتول، نامزد آفریقایی-آمریکایی ریاست‌جمهوری، در طول مبارزات انتخاباتی خود رفتارهای عجیبی نشان می‌دهد، برادر مخفی استخدام می‌شود تا به صورت نفوذی برای سازمان رئیس کار کند و بفهمد چه اتفاقی برای این نامزد احتمالی افتاده است.