زنی به تنهایی در حوالی روستایی در روسیه زندگی می‌کند. روزی بسته مرجوعی به دستش می‌رسد که آن را برای شوهر زندانی خود فرستاده بود. او تصمیم می‌گیرد خود به سمت آن زندان دورافتاده برود تا علت این موضوع را متوجه شود.

مرزهای غربی اتحاد جماهیر شوروی، سال ۱۹۴۲. منطقه تحت اشغال آلمان‌ها است. مردی به اشتباه متهم به همکاری با دشمن می‌شود. او که برای حفظ عزت نفس خود دست‌وپا می‌زند، با یک انتخاب اخلاقی غیرممکن روبرو می‌شود.

گئورگی در حال حمل بار به روسیه است که پس از برخوردی ناخوشایند با پلیس در مرز، پیرمرد عجیبی را سوار می‌کند که داستان‌هایی تکان‌دهنده از دوران جوانی‌اش در ارتش دارد. او در ادامه زن جوانی را که تن‌فروشی می‌کند سوار کرده و سپس راهش را گم می‌کند. گئورگی علیرغم کمک خواستن از چند بی‌خانمان، بیش از پیش سردرگم می‌شود. با نمایش تصاویری خشن از خشونت و بیگانگی، سفر گئورگی تاریک‌تر و ناامیدانه‌تر می‌شود تا اینکه به پایانی غیرمنتظره می‌رسد.