یک کتابچه راهنمای کونگ‌فو معروف به طومار مقدس از کتابخانه امپراتور دزدیده می‌شود. یک گروه از ارتش برای بازپس‌گیری آن اعزام می‌شود. در این میان، یک شمشیرزن جوان و هم‌رزمش به طور تصادفی به درون این هرج‌ومرج کشیده می‌شوند.

یک مقام سلطنتی، یک کشتی جنگی پرتغالی را تا صخره‌های سیاه همراهی می‌کند تا محل شکست «آسیای شکست‌ناپذیر» شرور را ببیند؛ کسی که با پیروی از طومار مقدس و اخته کردن خود، به توانایی‌های ماوراءالطبیعه دست یافته بود.

در دوران سلسله مینگ، خواجه‌ای تشنه قدرت به نام تسو سیو ین، بر منطقه بیابانی خود در چین به گونه‌ای حکومت می‌کند که گویی امپراتور است. او بی‌رحمانه توطئه‌های علیه خود را خنثی می‌کند و در کاروانسرای دروازه اژدها برای یکی از دشمنانش تله می‌گذارد.