درست از جایی که قسمت قبل به پایان رسید، مایک در میان ابعاد و زمان سفر می‌کند و در حالی که از دست مرد قدبلند می‌گریزد، تلاش می‌کند تا منشأ دشمن خود و اتفاقی که واقعاً در شب مرگ برادرش رخ داد را کشف کند. در همین حال، رجی با گوی‌ها و مردگان متحرک مبارزه می‌کند تا مایک را قبل از اینکه مرد قدبلند بتواند تغییر شکل او را کامل کند، پیدا کند.

سه پلیس زن جذاب باید به صورت مخفیانه وارد عمل شوند تا یک پورنوگراف بی‌رحم را که دختران فراری جوان را به قتل می‌رساند، دستگیر کنند.