فیلم داستان پیرمردی به نام آنتونیو را روایت می‌کند که پس از سال‌ها زندگی در مزرعه، به شهر می‌رود تا با پسرش ژرژ زندگی کند. آنتونیو در ذهن خود تصویری زیبا از زندگی پسرش در شهر ساخته است، اما واقعیت چیز دیگری است. او متوجه می‌شود که پسرش زندگی آشفته و پر از مشکلاتی دارد. ازدواج او با همسرش به هم خورده است و نوه‌اش، پدرو، پسری پرخاشگر و خطرناک است و ...

داستان کودتای سال ۱۹۷۴ که دیکتاتوری راست‌گرای پرتغال را سرنگون کرد؛ حکومتی که سیاست‌های فاشیستی دیکتاتور قدیمی، آنتونیو سالازار را ادامه می‌داد. فیلم روایتگر داستان دو کاپیتان جوان ارتش است که در این کودتا نقش داشتند.