یک محکوم سابق پس از آزادی از زندان، به شهر محبوبش جنوا و نزد معشوقه‌اش بازمی‌گردد}]

جانی همیلتون در راه بازگشت از جنگ داخلی، در خواب با روح پدرش مواجه می‌شود که به او می‌گوید به قتل رسیده است و از او می‌خواهد انتقامش را بگیرد. جانی پس از بازگشت به مزرعه خانوادگی متوجه می‌شود که نه تنها پدرش کشته شده، بلکه مادرش گرترود نیز با برادر شوهر مرحومش، کلود، ازدواج کرده است. کلود اکنون مالک مزرعه و تمام دارایی‌های متوفی است. تصور می‌شود پولونیوس، یک راهزن بی‌رحم، پدر جانی را کشته باشد؛ اما آیا ممکن است کار کلود بوده باشد؟