داستان فیلم بر اساس شناخته شده ترین رمان فانتزی کلاسیک چین "فنشن یینی" این سه گانه یک حماسه فانتزی شرقی باشکوه است که جنگ های طولانی مدت افسانه ای بین انسان ها، جاودانان و هیولاها را بازسازی می کند که بیش از سه هزار سال پیش اتفاق افتاده است و ...

در طی یکی از مأموریت‌ها، گروه گرگ ها به رهبری لائو دیائو که برای مدت طولانی درگیر کارهای امنیتی در خارج از کشور هستند، متوجه می‌شوند که نیروهای تروریستی خارجی دسترسی خود را به خطوط حیاتی انرژی چین گسترش داده اند.

وقتی این خبر پخش می‌شود که پسر جوانی از یک خانواده خوانده ثروتمند، پدر واقعی خود را به قتل رسانده، جنجال پیرامون این پرونده افکار عمومی را به شدت جریحه‌دار می‌کند. یک دادگاه مجازی آزمایشی در یک دانشگاه برای بحث درباره این موضوع داغ برگزار می‌شود. در طول این دادگاه مجازی، ۱۲ شهروند چینی از اقشار مختلف جامعه گرد هم می‌آیند و مانند اعضای هیئت منصفه درباره پرونده بحث می‌کنند. با سوالات پیچیده و تفکربرانگیز شخصیت اصلی، افراد شروع به نگاهی انتقادی‌تر به پرونده می‌کنند. در این فرآیند، تعصبات و پیش‌فرض‌های احساسی افراد نسبت به متهم، نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به جامعه آشکار می‌شود.