شیطان با قدم گذاشتن در جای پای مسیح، تصمیم می‌گیرد تجسد یابد و در زمین گشتی بزند تا ببیند انسان‌ها چقدر پیشرفت کرده‌اند و در این میان، با ایجاد آشوب و ویرانی کمی تفریح کند.

مانوئل ژاک پرن مرد جوانی از روستا است که در این ملودرام تاریک تلاش می‌کند در مادرید به موفقیت برسد. او برای بقا در این شهر بی‌رحم که تنها قوی‌ترین‌ها در آن رشد می‌کنند، مبارزه می‌کند. مانوئل در یک درگیری از خود دفاع می‌کند و یک دزد قاتل را می‌کشد، سپس در آرامش منتظر می‌ماند تا پلیس به صحنه جرم برسد.

داستانی تخیلی از زندگی خواکین موریتا، راهزن مکزیکی واقعی که در نیمه اول قرن نوزدهم با دارودسته‌ی غارتگران و آدم‌کش‌هایش در کالیفرنیا رعب و وحشت ایجاد کرد. برخی او را یک یاغی قاتل می‌دیدند و برخی دیگر او را رابین هود مکزیکی می‌نامیدند.

در شهر کوچکی نزدیک مادرید، پاکیتا و برادرش ونانسیو که هر دو مجرد و دارای شخصیتی بچگانه هستند، زیر سایه خواهر بزرگ‌تر و سلطه‌جوی خود، ایگناسیا، که یک پیردختر بدخلق است زندگی می‌کنند.