فیلمی زندگی‌نامه‌ای درباره خواننده برزیلی، تیم مایا، از دوران کودکی‌اش در ریو دو ژانیرو تا زمان مرگش در سن ۵۵ سالگی؛ از جمله دوران حضورش در ایالات متحده که در آنجا با سبک جدیدی از موسیقی آشنا می‌شود و به جرم سرقت و حمل مواد مخدر دستگیر می‌گردد.

داستان واقعی ژائو گیلهرم استرلا («جانی»)، جوان خوش‌گذران طبقه متوسط که در اوایل دهه ۱۹۹۰ به یک قاچاقچی بزرگ کوکائین در ریو دو ژانیرو تبدیل شد.