کریسمس هر سال، جکی نامه پر آب و تابی به دوستش شارلوت می نویسد و از زرق و برق های زندگی خود می گوید. اما امسال دست سرنوشت شارلوت و خانواده اش را هنگام کریسمس به خانه جکی کشانده و حالا شارلوت می خواهد به همه ثابت کند زندگی به ظاهر بی نقص دوستش دروغی بیش نیست و ...

یک سال پس از ناپدید شدن پسر خردسالش در جریان کارناوال هالووین، مایک کول با تصاویر وهم‌آور و پیام‌های وحشتناکی مواجه می‌شود که قادر به توضیح آن‌ها نیست. او به همراه همسرش که از او جدا شده است، برای حل این معما و یافتن پسرشان دست به هر کاری می‌زند و با انجام این کار، افسانه‌ای را فاش می‌کند که حاضر نیست در گذشته مدفون بماند.