چنگ، جوان چینی اهل سرزمین اصلی، به تایلند می‌رود تا در کنار پسرعموهای مهاجرش در یک کارخانه یخ‌سازی کار کند. او با قولی که به خانواده‌اش داده متعهد شده که هرگز وارد هیچ درگیری و دعوایی نشود. با این حال، وقتی اعضای خانواده‌اش پس از ملاقات با مدیریت کارخانه یکی پس از دیگری ناپدید می‌شوند، معماها و فشارهای ناشی از آن او را مجبور می‌کند تا عهد خود را بشکند و با شرارت‌های رئیس بزرگ مقابله کند.

لانگ یک مبارز بااستعداد است اما ترجیح می‌دهد وقت خود را به تن‌پروری و دعواهای خیابانی بگذراند، با وجود اینکه پدربزرگش او را از مبارزه منع کرده است. او نمی‌داند که یک ژنرال بی‌رحم در حال قتل‌عام تمام افراد قبیله پدربزرگش بوده است. وقتی ژنرال در یکی از دعواهای خیابانی سبک کونگ‌فوی لانگ را شناسایی می‌کند، پدربزرگ لانگ را ردیابی کرده و او را به قتل می‌رساند.

دو رزمی‌کار شرور کنگ‌فو به نام‌های آسمان و زمین، در حال قتل‌عام تمام اعضای انجمن برادری یین-یانگ هستند.

یک خواهر و برادر از شانگهای تحت اشغال ژاپن به تایوان تحت اشغال ژاپن فرار می‌کنند تا نزد پدربزرگشان که یک مدرسه کونگ‌فو را اداره می‌کند بمانند. با این حال، استاد یک مدرسه کونگ‌فوی ژاپنی در تایوان قصد دارد تمام مدارس دیگر جزیره را تحت سلطه خود درآورد و بخشی از نقشه او شامل قتل پدربزرگ است.

«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.

این فیلم پرفروش که در میان ده فیلم برتر باکس‌آفیس قرار گرفت، زوج ستاره فیلم «بیا با من بنوش» را در یک ماجراجویی اکشن کلاسیک دیگر گرد هم می‌آورد. چنگ پی-پی جذابیت همیشگی خود را در حین به دست گرفتن سلاح مرگبار عنوان فیلم به نمایش می‌گذارد؛ سلاحی که در چندین قتل و یک سرقت بزرگ نقش داشته است. او چه در مبارزه تک‌نفره با شانزده راهزن و چه در انتقام مرگ وحشیانه پدرش، نشان می‌دهد که چرا شمشیرزن شماره یک هنگ‌کنگ بوده و در کار با شلاق نیز دست‌کمی از دیگران ندارد!