دان داونپورت، نوجوان بزهکار، پس از اینکه والدینش کفش‌های چاچایی را که برای کریسمس می‌خواست به او نمی‌دهند، عصبانی شده و از خانه فرار می‌کند. پس از اینکه یک فرزند نامشروع و همسر آرایشگرش بدبختی بیشتری برای او به بار می‌آورند، با وعده شهرت و ثروت از سوی صاحبان سالن زیبایی همسرش، به زندگی جنایتکارانه کشیده می‌شود.

دیواین، مجرم بدنام و چهره زیرزمینی بالتیمور، با کانی و ریموند ماربل روبرو می‌شود؛ زوجی کثیف که با تمام توان تلاش می‌کنند او را تحقیر کرده و عنوان «کثیف‌ترین فرد زنده» را که روزنامه‌های زرد به او داده‌اند، از آن خود کنند.

کاروان انحراف، یک نمایش سیار از افراد عجیب‌الخلقه، به عنوان پوششی برای دیواین عمل می‌کند که پس از پی بردن به رابطه پنهانی معشوقش، به دنبال انتقام و خون‌خواهی است.

یک روز از زندگی یک راننده فراری و قربانی تصادف او، و اتفاقات عجیبی که قبل و بعد از برخورد برای آن‌ها رخ می‌دهد؛ از جمله آزار جنسی توسط یک فرد دیوانه مبتلا به فتیش پا، رویت مریم مقدس و عمل‌های عجیب پیوند پای مرغ.