داستان فیلم درباره هنرمندی به نام چارلی است که در یک شهر کوچک زندگی می‌کند. در این میان او با یک سوءظن پنهانی‌ مبنی بر اینکه ممکن است یک گرگینه باشد، زندگی سختی را سپری می‌کند. اکنون چارلی از کسانی که دوستشان دارد فاصله گرفته و بیشتر در تنهایی خود فرو می‌رود، زیرا خاطراتش از اعمال وحشتناکی که شب‌ها زیر نور ماه کامل انجام می‌دهد، از طریق آثار هنری‌اش آشکار می‌شود و ...

به دنبال رویدادهای قسمت اول، گروه سرود جهش‌یافته به حملات خشونت‌آمیز خود در تروماویل ادامه می‌دهند. کریسی و لورن، دو معشوقه بی‌گناه، باید نه تنها با اراذل، جهش‌یافته‌ها و هیولاها، بلکه با شرکت بزرگ و شیطانی مواد غذایی ترومارگانیک مبارزه کنند. آیا آن‌ها و کوین، اردک شگفت‌انگیز، می‌توانند دبیرستان تروماویل و جهان را نجات دهند؟

مارا، دختری درون‌گرا و عجیب، روزهای خود را به ساخت وسایل صحنه برای فیلم‌ها می‌گذراند. اما شخصیت گوشه‌گیر او خشم درونی شدیدی را پنهان کرده است. مارا که از تنها شدن وحشت دارد، اجازه نمی‌دهد معشوق‌هایش او را ترک کنند؛ او آن‌ها را به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رساند و جسدشان را مانند عروسک‌های زنده نگه می‌دارد. وقتی او توسط کت، یک تهیه‌کننده تازه‌کار، استخدام می‌شود، این دو فوراً با هم صمیمی می‌شوند. با عمیق‌تر شدن رابطه‌شان، مارا کنترل ضعیف خود بر واقعیت را از دست می‌دهد. وقتی عروسک‌هایش شروع به جلب توجه کامل او می‌کنند و کت تهدید به شکستن قلبش می‌کند، مارا دچار روان‌پریشی شدیدی می‌شود و چاره‌ای جز کشتن دوباره برایش باقی نمی‌ماند.

در ادامه ماجراهای دبیرستان نیوکم، یک زوج جوان در مقابل گروه سرود مدرسه قرار می‌گیرند. متأسفانه اعضای گروه سرود جهش یافته و به یک باند تبهکار به نام «کرتین‌ها» تبدیل شده‌اند. وقتی سایر دانش‌آموزان نیز شروع به جهش ژنتیکی می‌کنند، این زوج باید این راز را حل کرده و دبیرستان تروماویل را نجات دهند.

داستان فیلم درباره ی یک کارمند آرام است که زندگی اش به نوعی از خلال نگاتیوهایی که برای مجله ی تایم ظاهر و چاپ می کند، می گذرد. زمانی که یک عکس ستایش شده، عکسی که برای چاپ شدن روی جلد آخرین نسخه ی مجله انتخاب شده است، گم می شود، والتر مجبور می شود وارد ماجراهای دنیای واقعی بشود تا عکس را پیدا کند ...