یک فیلم تبلیغاتی نازی که برای ترویج یهودستیزی در میان مردم آلمان ساخته شد. در این فیلم، تصاویر تازه‌ضبط‌شده از محله‌های یهودی‌نشین در لهستان تازه اشغال‌شده با فیلم‌ها و عکس‌های قدیمی ترکیب شده است تا به این آیین تهمت زده شود و ادعاهای هیتلر مبنی بر اینکه پیروان آن در حال توطئه برای نابودی تمدن اروپایی هستند، پیش برده شود.

کنیز مورد علاقه یک شیخ مستبد عاشق یک پارچه‌فروش می‌شود. در همین حال، یک دلقک گوژپشت از عشق بی‌فرجام به یک رقصنده دوره‌گرد رنج می‌برد که می‌خواهد به حرم‌سرا بپیوندد.

ارنست که از رفتارهای همسر و مادرزنش احساس تنگنا و فشار می‌کند، خودکشی خود را جعل کرده و با تغییر چهره به عنوان خدمتکار در خانه خودش استخدام می‌شود.