یک استاد در حال مرگ، مجموعه‌ای از اسناد مربوط به فرقه کاتولو را برای نوه خواهر یا برادرش به ارث می‌گذارد. این مرد جوان شروع به کشف این موضوع می‌کند که چرا مطالعه این فرقه تا این حد پدربزرگش را مجذوب خود کرده بود. او رفته‌رفته ابعاد هولناک تحقیقات پدربزرگش را کنار هم می‌گذارد و به زودی بررسی فرقه کاتولو را به عنوان ماموریت شخصی خود در پیش می‌گیرد.

در اوایل قرن بیستم در کالیفرنیا، زن جوانی به عنوان پرستار بچه برای دختربچه‌ای که مادرش به تازگی فوت کرده، استخدام می‌شود. او در راه رفتن به این خانه روستایی و منزوی، با همسایه‌ای ملاقات می‌کند که درباره شهرت بد این خانواده به او هشدار می‌دهد. او به زودی با آقای نوردون بدخلق و عبوس، پسر دست‌وپاچلفتی‌اش لن، و روزالی گوشه‌گیر آشنا می‌شود؛ دختری که به نظر می‌رسد هنگام عصبانیت می‌تواند اشیاء را به حرکت درآورد.