ساکنان سان‌فرانسیسکو در حال تبدیل شدن به سایه‌هایی بی‌روح و ربات‌گونه از خودِ گذشته‌شان هستند و با گسترش این پدیده، دو کارمند اداره بهداشت به حقیقت هولناکی پی می‌برند.

فیلمی که رابطه عشق و نفرت میان ورنر هرتسوک و کلاوس کینسکی، اعتماد عمیق بین این کارگردان و بازیگر، و نقشه‌های مستقل و هم‌زمان آن‌ها برای به قتل رساندن یکدیگر را به تصویر می‌کشد.

ورنر هرتسوک و ارول موریس، کارگردانان سینما، شرطی می‌بندند که در نتیجه آن هرتسوک به قول خود عمل می‌کند؛ قولی مبنی بر اینکه اگر ارول موریس فیلم «دروازه‌های بهشت» را به پایان برساند، او کفش خود را خواهد خورد.

در اکتبر ۱۹۶۷، زمانی که آنیس واردا برای تبلیغ آخرین فیلمش در سان‌فرانسیسکو به سر می‌برد، به پیشنهاد دوستش تام لودی، با یکی از خویشاوندانش که تا به حال چیزی درباره‌اش نشنیده بود آشنا می‌شود؛ ژان واردا ملقب به «یانکو». این عموی تا پیش از این ناشناخته، روی قایقی در سوسالیتو زندگی می‌کند، نقاش است، سبک زندگی هیپی‌ها را برگزیده و عاشق زندگی است. این ملاقات بسیار شاد و لذت‌بخش رقم می‌خورد.