هنرمندی برای انتقام گرفتن از کسانی که نامزدش را به قتل رسانده‌اند، روح خود را به شخصیتی مرموز به نام «ام» می‌فروشد. او به‌زودی متوجه می‌شود که هر چیزی بهایی دارد و به یک شیطان شاخ‌دار با ولع شدید برای کشتن تبدیل می‌شود.

تابستان ۱۹۳۶: دیوید کار، کمونیست جوان و بیکار، لیورپول را ترک می‌کند تا به مبارزه علیه فاشیسم در اسپانیا بپیوندد. او به یک گروه بین‌المللی از شبه‌نظامیان زن و مرد در حزب کارگری اتحاد مارکسیستی (POUM) ملحق می‌شود. پس از مجروح شدن، او به بارسلون می‌رود و در آنجا به گروه دیگری از مبارزان می‌پیوندد.