یک نویسنده 40 ساله به خانه خانوادگی خود باز میگردد که در آن بزرگ شده بود و نیمی از عمر اش را در دوری از خانه گذرانده برای جلوگیری از رویارویی با برادرش که در آنجا مانده بود و نانوایی خانوادگی شان را به ارث برد و با زنی که هر دو دوست داشتند ازدواج کرده بود.

داستان این فیلم در سال‌های پایانی جنگ داخلی افغانستان جریان دارد. اتحاد جماهیر شوروی در حال خارج کردن نیروهای خود از افغانستان است. پسر ژنرال واسیلیف یک خلبان به نام الکساندر می‌باشد که پس از سقوط هواپیمایش ربوده می‌شود و…

روزی روزگاری، سوفیا مایر، سوپرانوی بزرگ، با صدا، زیبایی و افسانه‌ای که با دقت پیرامون خود ساخته بود، جهان را تسخیر کرد. اکنون تنها آن افسانه باقی مانده است؛ خودِ این دیوا سال‌هاست که نه اجرا کرده و نه در محافل درخشان جامعه که زمانی بر آن‌ها تسلط داشت، دیده شده است. اما زنی که برای مدتی طولانی جهان را مجذوب و هیجان‌زده کرده بود، می‌خواهد حرفه خود را با یک پیروزی دیگر به اوج برساند و برای دستیابی به آن، از هر ترفند کثیفی که می‌شناسد استفاده خواهد کرد.

در روسیه قرن شانزدهم که در چنگال هرج‌ومرج گرفتار است، ایوان مخوف به شدت باور دارد که مأموریتی مقدس به او واگذار شده است. او با این باور که می‌تواند نشانه‌ها را درک و تفسیر کند، نزدیک شدن روز جزا را می‌بیند. او قدرتی مطلق برقرار می‌کند و هر کسی را که سر راهش قرار بگیرد، با بی‌رحمی نابود می‌سازد. در طول این دوران وحشت، فیلیپ، رئیس صومعه جزایر سولووتسکی که دانشمندی بزرگ و دوست صمیمی ایوان است، جرئت می‌کند در برابر استبداد عرفانی تزار بایستد. آنچه در پی می‌آید، تقابل میان دو دیدگاه کاملاً متضاد از جهان است که اخلاق، عدالت، خدا و انسان‌ها را در هم می‌کوبد. فیلمی با ابعاد بزرگ و بازی‌های درخشان از مامونوف و یانکوفسکی که تمثیلی از روسیه دوران استالین است.

در جایی در شمال روسیه و در یک صومعه کوچک ارتدکس روسی، مردی غیرعادی زندگی می‌کند که رفتار عجیب و غریبش راهبان همکارش را گیج می‌کند، در حالی که دیگرانی که از این جزیره بازدید می‌کنند بر این باورند که این مرد قدرت شفا دادن، جن‌گیری و پیش‌گویی آینده را دارد.

آندری رهبر یک باند از پوست‌کلفت‌های یهودستیز است که در مسکوی پس از فروپاشی کمونیسم، به آرمان‌های کمونیستی قدیمی چنگ زده‌اند. وقتی او متوجه می‌شود پدرش که سال‌ها پیش گم شده، برخلاف تصور او یک قهرمان جنگ افغانستان نیست بلکه یک یهودی بوهیمین ساکن مسکو است، او را پیدا می‌کند تا به قتل برساند. اما پدر جذاب و سبک زندگی متفاوتش به سرعت آندری را مجذوب خود می‌کند که این موضوع منجر به درگیری او با اعضای باندش می‌شود.

ایوان نماد روسیه قدیم است: تنومند، عبوس، سخت‌کوش و اغلب خشن؛ او دلتنگ دوران کمونیسم است. او راننده تاکسی است و یک شب با الکسی ملاقات می‌کند؛ یک روسی جدید، نوازنده، الکلی و بی‌مسئولیت. الکسی کرایه ایوان را نمی‌دهد، بنابراین ایوان او را تعقیب می‌کند و یک رابطه عشق و نفرت میان آن‌ها شکل می‌گیرد. وقتی الکسی باعث سرریز شدن آب حمام در آپارتمان ایوان می‌شود و ایوان مجبور می‌شود ۵۰۰ روبل برای تعمیرات بپردازد، تلاش می‌کند الکسی را به کارگری روزمزد مجبور کند تا بدهی‌اش را بدهد. این کار بی‌فایده است. سپس، ناگهان الکسی کشف می‌شود، به تور جاز آمریکا می‌رود، به یک فرد مشهور تبدیل می‌شود و با پیروزی بازمی‌گردد. ایوان مشتاق تجدید دوستی است و به نظر می‌رسد که ممکن است به خواسته خود برسد.