هنری اسپنسر که برای اولین بار پدر شده است، تلاش می‌کند تا در محیط صنعتی محل زندگی‌اش، در کنار دوست‌دختر عصبانی خود و جیغ‌های طاقت‌فرسای نوزاد جهش‌یافته و تازه‌متولدشده‌اش دوام بیاورد.

یک قاتل زنجیره‌ای پس از به قتل رساندن زنی، پسر کوچک او را می‌دزدد و او را بزرگ می‌کند تا همدستش شود. پس از سال‌ها اسارت، این پسر باید بین فرار یا قدم گذاشتن در مسیر خونین رباینده‌اش یکی را انتخاب کند.