تاکر ویلیامز، پلیس بازنشسته و دی‌جی مشهور (معروف به پدرخوانده دیسکو)، با ورود یک ماده مخدر توهم‌زای خطرناک به نام «گرد فرشته» به محله، برای مقابله با آن به خیابان‌ها می‌آید.

دولمایت به کمک کوئین بی می‌شتابد که باشگاه شبانه‌اش توسط مافیا تهدید می‌شود.