یک جراح، قلب یک میمون را به بدن پسر بیمارش پیوند می‌زند که این کار نتایج وحشتناکی به بار می‌آورد.

آمریکای مرکزی، سال ۱۹۰۷: ماریا دوم دختر یک تروریست ایرلندی است. پس از مرگ پدرش، او با ماریا اول که یک هنرمند نمایش است ملاقات می‌کند و تصمیم می‌گیرد در سیرک بماند. او در اولین اجرای خود به عنوان خواننده، ناخواسته رقص استریپ‌تیز را ابداع می‌کند و سیرک را به شهرت می‌رساند. برخورد غیرمنتظره آن‌ها با یک انقلابی سوسیالیست، آن‌ها را به رهبری یک انقلاب علیه دیکتاتور، سرمایه‌داران و کلیسا می‌کشاند.}]

در مکزیک دهه ۱۹۲۰، نامزدهایی که برای جانشینی رئیس‌جمهور فعلی، ال کادیو، انتخاب می‌شوند، خود را در چنگال او می‌بینند؛ چرا که او برای رسیدن به خواسته‌هایش دست به هر کاری از جمله آدم‌ربایی، خیانت و قتل می‌زند.