در دهه ۱۹۲۰ چین، سونگ‌لیان ۱۹ ساله به عنوان همسر صیغه‌ای یک ارباب قدرتمند انتخاب می‌شود و مجبور است برای به دست آوردن امتیازات بیشتر، با سه همسر دیگر او رقابت کند.

در اواخر دهه سی میلادی گروهی از سربازان چینی درست در زمانی که نیروهای ژاپنی چین را تحت فشار قرار می دادند، به دفاع چهار روزه از مجموعه انبارهای شانگهای می پردازند و …

داستان فیلم درباره ی زندگی و ماجراهای فیلسوف مشهور و با نفوذِ چینی “کنفوسیوس” می باشد و…

استراتژیست‌های نظامی رقیب چینی، سون بین (سون هونگ‌لی) و پانگ خوان (فرانسیس نگ)، در این ماجراجویی جنگی تاریخی که در دوران ایالت‌های جنگ‌طلب جریان دارد، با یکدیگر درگیر می‌شوند.

یک پلیس در زمان به عقب سفر می‌کند تا با شرکتی مقابله کند که قصد دارد پزشکی را که فناوری جدیدی برای شکستن انحصار منابع انرژی ایجاد کرده است، از بین ببرد.

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

لائو سان یک سرباز سابق جوان است که قدرت رزمی بالایی دارد اما از هوش کمی برخوردار است. پس از استخدام به عنوان بادیگارد برای یک مجموعه‌دار ثروتمند اشیاء عتیقه، لائو سان از نقشه رئیسش برای سرقت از موزه ملی هنر باخبر می‌شود.

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

ولیعهد وو لوان عاشق وان کوچک است، اما وقتی او با پدرش یعنی امپراتور ازدواج می‌کند، دل‌شکسته می‌شود. برادر امپراتور، لی، او را به قتل می‌رساند و وو لوان تلاش می‌کند تا انتقام مرگ پدرش را بگیرد.

در اواسط قرن هفدهم، منچوها چین را فتح کرده و سلسله چینگ را پایه‌گذاری کردند. به دلیل شورش‌های گسترده علیه حاکمان جدید، یادگیری و تمرین هنرهای رزمی سنتی ممنوع و مجازات آن مرگ اعلام می‌شود. رهبر بی‌رحم یک گروه از مزدوران از این موقعیت سوءاستفاده می‌کند تا با جایزه‌هایی که برای سر رزمی‌کاران تعیین شده، ثروتی به جیب بزند.

دو روح مار به انسان تبدیل می‌شوند و درباره عشق و رنج می‌آموزند. در این میان، راهبی به ضعف‌های خود پی می‌برد و متوجه می‌شود که اخلاقیات به آن سادگی که او فکر می‌کرد نیست.