یک جامعه مکزیکی توسط نیروهای کنفدراسیون قتل‌عام می‌شود؛ تنها بازمانده که یک پسر بچه است، توسط یک کشیش به سرپرستی گرفته می‌شود. سال‌ها بعد، آن پسر به مرد جوانی آرام و متدین با مهارت‌های تیراندازی بی‌نظیر تبدیل شده است (با وجود اینکه صلح‌طلب است). او در سفر خود برای کمک به ناخواهری‌اش در یک موقعیت پیچیده، بدون اینکه بداند با مردانی که خانواده‌اش را به قتل رسانده‌اند هم‌مسیر می‌شود.

کاپیتان رامیرز بی‌رحم و سنگدل در جستجوی «قدیس»، رهبر درستکار قیام مکزیک علیه فدرال‌ها، انقلابیون را شکار می‌کند و به قتل می‌رساند.

یک عکاس و مدل‌هایش برای عکاسی به قلعه‌ای قدیمی و متروکه می‌روند. آن‌ها نمی‌دانند که این قلعه محل سکونت دیوانه‌ای است که خود را روح تناسخ‌یافته یک جلاد قرن هفدهمی می‌داند و وظیفه خود را محافظت از قلعه در برابر متجاوزان می‌بیند.