دو موش به نام‌های وینی و تیتو، همراه با یک سوسک زرنگ، در مواجهه با سیل و ویرانی‌هایی که به زودی خواهد آمد، تصمیم به سفر به کشتی نوح می‌گیرند. آن‌ها باید از همه موجودات، هر کدام یک نر و یک ماده، به همراه خود به کشتی نوح برسانند تا از این فاجعه جان سالم به در ببرند و ...

دوستان کینکاس که به تازگی درگذشته است، جسد رفیق خود را برای آخرین بار به گشت‌وگذار در مکان‌های موردعلاقه‌اش در باهیای برزیل می‌برند.

دکو و نالدینیو، دو دوست صمیمی، مالک مشترک یک قایق باری در سالوادور باهیای برزیل هستند. آن‌ها یک روسپی جذاب به نام کارینا را سوار قایق می‌کنند و طولی نمی‌کشد که هر دو مرد تسلیم جذابیت‌های جنسی او می‌شوند و مرزهای دوستی خود را تا حد ممکن به چالش می‌کشند.

در محله‌های فقیرنشین ریودوژانیرو در دهه ۱۹۳۰، ژوائو فرانسیسکو دوس سانتوس نقش‌های متعددی در زندگی دارد؛ او فرزند برده‌ها، زندانی سابق، گردن‌کلفت، همجنس‌گرا و پدرخوانده تعدادی از طردشدگان جامعه است. ژوائو روی صحنه یک کاباره، خود را در قالب شخصیت «مادام ساتا» ابراز می‌کند.

بیابان‌های برزیل، آوریل ۱۹۱۰. تونیو از طرف پدرش مأمور می‌شود تا انتقام مرگ برادر بزرگترش را بگیرد. این مرد جوان می‌داند که اگر مرتکب این جنایت شود، زندگی‌اش به دو بخش تقسیم خواهد شد: بیست سالی که تا به حال زندگی کرده و چند روز اندکی که پیش از انتقام‌جویی خانواده دیگر برایشان باقی می‌ماند. او میان انجام وظیفه اجدادی خود و شورش علیه آن، با تشویق برادر کوچکترش پاکو، مردد است. در همین زمان، یک سیرک سیار کوچک از بیابان پهناوری که خانواده تونیو در آن زندگی می‌کنند عبور می‌کند.