بارب و استار که دوستان قدیمی یکدیگر هستند ماجراجویی تازه ای را شروع می کنند ، زمانی که تصمیم می گیرند برای اولین بار شهر کوچک که در آن زندگی می کردند را ترک کنند ...

یک تاجر ثروتمند کوبایی بنام "لوئیس آنتونیو وارگاس" تصمیم می گیرد با دادن آگهی در روزنامه یک همسر آمریکایی پیدا کند. دختری به نام "جولیا راسل" برای او عکس هایش را می فرستد و با کشتی به کوبا می آید. اما زنی که از کشتی پیاده می شود جولیا راسل واقعی نیست. او دختری است به نام بانی کسل که به دروغ خود را جولیا معرفی میکند و ...

یک دانشمند به نام دکتر هولاندر، خواهرزاده‌اش میراندا را به مکزیک می‌برد تا تلاش کند اثرات دی‌ان‌ای بیگانه‌ای را که برای خلق او استفاده کرده بود، معکوس کند. با این حال، این درمان به شکلی وحشتناک خراب می‌شود و میراندا را در حالی که به دنبال جفت می‌گردد، وارد یک جنون آدم‌کشی می‌کند.