ماجراهای یک ماساژور نابینا و قمارباز که در عین حال استاد شمشیرزنی است. زاتوایچی روستایی تحت کنترل یاکوزا را هدف قرار می‌دهد، چرا که جنگ با باند کوچک‌تر یک شهر همسایه در حال شکل‌گیری است.

زاتوایچی به امید یافتن آرامش به دهکده قدیمی خود سفر می‌کند، اما وقتی درگیر یک مثلث عشقی می‌شود و می‌فهمد کینه‌های قدیمی تا خانه‌اش او را تعقیب کرده‌اند، خود را در میان دردسرها می‌یابد.

جنگ‌سالار اودا نوبوناگا به دنبال متحد کردن ژاپن ازهم‌گسیخته است. یک مرد جوان که در هنرهای نینجوتسو آموزش دیده، توسط یک استاد نینجا فریب می‌خورد تا پیش از اینکه این جنگ‌سالار ماموریتش را کامل کند، او را ترور کند.

دو سامورایی مهربان در دو جبهه مخالف از خصومت میان ملازمان لرد آسانو و خانواده لرد کیرا قرار می‌گیرند؛ خصومتی که منجر به انتقام معروف ۴۷ رونین شد.