شاهزاده کیف تصمیم می‌گیرد وارثی برای تاج و تخت تعیین کند، اما مشکل اینجاست که چه کسی باید باشد؟ یک فامیل، دوست خانوادگی یا شاید یک شاهزاده خانم فرنگستان؟ شاهزاده بدون فکر کردن، برادرزاده‌اش زاباو را انتخاب می‌کند. امروز او و همسرش الیشا در قسطنطنیه دوردست تحصیل می‌کنند، جایی که واسیلیوس حیله‌گر حکومت می‌کند. برای بازگرداندن وارث به سرزمین مادری‌اش، سه قهرمان و البته اسب اصلی دربار، جولیوس، با عجله فرستاده می‌شوند.

یک ملاقات تصادفی میان نیکولای و نینا، دوستی از گذشته، باعث می‌شود نیکولای به هتلی متروکه بازگردد؛ جایی که سال‌ها پیش، تنها عشق زندگی خود را که سرشار از تراژدی و احساسی وصف‌ناپذیر بود، در آنجا تجربه کرده بود.

این بار، آلیوشا پوپوویچ، دوبرینیا و ایلیا مورومتس به لطف حیله‌های مکارانه بابا یاگا، از هفت دریا عبور کرده و سر از جزیره‌ای درمی‌آورند که بومیان و گومومای وحشتناک در آن زندگی می‌کنند. در غیاب آن‌ها، کولیوان بازرگان تصمیم می‌گیرد با همکاری بابا یاگا حکومت را به دست بگیرد و قدرت را از چنگ شاهزاده کی‌یف درآورد. برای کمک به حاکم بیچاره، اسب او جولیوس، همسران قهرمانان و خانواده‌هایشان وارد عمل می‌شوند. خلاصه اینکه، قهرمانان و تماشاگران با ماجراجویی‌های عادی و غیرعادی در سواحل دوردست روبه‌رو می‌شوند.

در بخش پایانی سه‌گانه میخالکوف درباره فرمانده لشکر کوتوف، او در جریان جنگ جهانی دوم به خانه بازمی‌گردد؛ در حالی که مورد خیانت قرار گرفته، به سختی از اعدام به جرم خیانت جان سالم به در برده و در یک اردوگاه کار اجباری تا مرز نابودی رفته است. او متوجه می‌شود که همه چیز تغییر کرده و باید بار دیگر برای نام خود، شرف خود و عشقش بجنگد.

فیلمی حماسی درباره جنگ جهانی دوم و دنباله‌ای بر فیلم «آفتاب‌سوخته» (۱۹۹۴). استالین بی‌رحم در حال ایجاد وحشت در میان مردم روسیه است و نازی‌ها در حال پیشروی هستند. کوتوف، افسر روسی که به طرز معجزه‌آسایی از حکم اعدام در تصفیه‌های استالین جان سالم به در برده، اکنون در خط مقدم می‌جنگد. دخترش نادیا که از تلاش سربازان نازی برای تعرض جان سالم به در برده، اکنون یک پرستار است که جان خود را برای نجات دیگران به خطر می‌اندازد. در این کشور جنگ‌زده، حتی دشمنان سابق نیز برای دفاع از سرزمین خود در کنار هم می‌جنگند و مردم برای پیروزی متحد می‌شوند.

بوگاتیر یک جنگجوی حماسی از دوران روسیه باستان (روس کیف) است. بیشتر آن‌ها در اشعار حماسی سنتی روسیه به عنوان افرادی با قدرت و ذکاوت فوق‌العاده به تصویر کشیده شده‌اند، هرچند اغلب در برابر ضعف‌های انسانی کاملاً مصون نیستند. در اینجا، سه قهرمان ما بار دیگر گرد هم می‌آیند تا حاکم سرزمین را از نقشه‌های شوم یک ملکه بیگانه و شرور نجات دهند. او قصد دارد حاکم را عاشق خود کند تا جوانی و زیبایی‌اش تجدید شود، اما در مقابل، پادشاهی او را نابود خواهد کرد.

فیلم «۱۲» که اقتباسی آزاد از «۱۲ مرد خشمگین» است، در مسکوی امروزی روایت می‌شود؛ جایی که ۱۲ مرد بسیار متفاوت باید به اتفاق آرا درباره سرنوشت یک جوان چچنی متهم به قتل ناپدری‌اش که یک افسر ارتش روسیه بوده، تصمیم بگیرند. آن‌ها در یک اتاق هیئت منصفه موقت در سالن ورزشی یک مدرسه گرد هم می‌آیند و یکی‌یکی برای رویارویی، ارتباط برقرار کردن و اعتراف در مرکز توجه قرار می‌گیرند، در حالی که متهم در انتظار حکم است و سفر غم‌انگیز خود را در طول جنگ در قالب فلاش‌بک‌ها مرور می‌کند.

زندگی یک منتقد فیلم مسن با ورود یک مهمان غیرمنتظره مختل می‌شود.

ایلیا مورومتس باید اسب وفادار خود بورووشکا و خزانه کیف را از چنگال حریص راهزن معروف، یعنی سارق پرنده، نجات دهد.

دابرینیا نیکیتیچ برای نجات خواهرزاده شاه راهی یک سفر ماجراجویانه می‌شود و می‌فهمد که آیا دوست قدیمی‌اش، زمی گورینیچ، به او وفادار است یا خیر. در طول این ماجراجویی‌ها، قاصد دربار که عاشق خواهرزاده شاه است، او را همراهی می‌کند.

سه دوست در ورودی یک خانه مجلل در قلب شهر ایستاده‌اند. آن‌ها جوان، پر از قدرت و انرژی هستند؛ استعداد، مهارت و عطش زندگی دارند و... خب، آن‌ها همه چیز دارند به جز یکی. اما پول...

سرگئی و سایمون باید یک چمدان پر از هروئین را به میخالیچ تحویل دهند، در غیر این صورت کشته خواهند شد. فقط یک جزئیات کوچک وجود دارد: تنها روش حل مسئله‌ای که آن‌ها بلدند، شلیک گلوله به سر است.

آلیوشا پوپوویچ باید به کمک یک اسب سخنگو (که مدام حرف می‌زند و درباره همه‌چیز نظری دارد)، یک مادربزرگ دانا، یک الاغ و دختری زیبا به نام لیوبا، توگارین اژدها را دستگیر کند و پول‌های دزدیده‌شده را پس بگیرد.

دانیلا، کهنه سرباز جنگ چچن، با ورود به مسکو با دوست قدیمی خود کنستانتین ملاقات می‌کند. کنستانتین به او می‌گوید که برادر دوقلویش مجبور به امضای یک قرارداد کلاهبردارانه با یک تیم هاکی روی یخ در آمریکا شده است. کمی پس از این ملاقات، دانیلا جسد کنستانتین را پیدا می‌کند و برای انتقام مرگ او راهی سفر می‌شود؛ سفری که او را به شیکاگو و تجربه‌ای کاملاً جدید می‌کشاند.

سن پترزبورگ، اوایل قرن بیستم. یوهان خوش‌تیپ و مرموز، تخصص ویژه‌ای در گرفتن عکس‌های شهوت‌انگیز از شلاق خوردن زنان برهنه دارد. با کمک دستیارانش، این آثار عکاسی به تدریج به زندگی آرام دو خانواده طبقه مرفه روسیه نفوذ می‌کنند.