فرشته و شیطان برای تصاحب روح یک پسر هوس‌ران بلگرادی که یک دختر جوان را باردار کرده است، با یکدیگر می‌جنگند.

این فیلم داستان دو جوان بلگرادی را در مسیر تبدیل شدن به افسانه‌های گانگستری در یک جامعه رو به زوال دنبال می‌کند.

در مراحل آغازین جنگ بوسنی، گروه کوچکی از سربازان صرب توسط نیروهای مسلمان در یک تونل به دام می‌افتند.

داستان جی. آی. گورجیف، یک عارف آسیایی که پس از یک عمر مطالعه، نوعی مدیتیشن را توسعه داد که رقص مدرن را در خود ادغام می‌کند.