ریمیکسی از فیلم کالت محصول ۱۹۸۸ به نام «سوزن»: مورو برای پس گرفتن پولی که به او بدهکارند به آلماآتا بازمی‌گردد. او در حین انتظار برای برطرف شدن یک تاخیر غیرمنتظره، به ملاقات دوست‌دختر سابقش دینا می‌رود و متوجه می‌شود که او به مرفین معتاد شده است. مورو تصمیم می‌گیرد به او کمک کند تا اعتیادش را ترک کند و با مافیای مواد مخدر محلی که مسئول وضعیت دینا هستند مبارزه کند. اما مورو با یک رقیب مرگبار به نام «دکتر» روبرو می‌شود، رئیس مافیا که در حال سوءاستفاده از دینا است.

در روسیه قرن شانزدهم که در چنگال هرج‌ومرج گرفتار است، ایوان مخوف به شدت باور دارد که مأموریتی مقدس به او واگذار شده است. او با این باور که می‌تواند نشانه‌ها را درک و تفسیر کند، نزدیک شدن روز جزا را می‌بیند. او قدرتی مطلق برقرار می‌کند و هر کسی را که سر راهش قرار بگیرد، با بی‌رحمی نابود می‌سازد. در طول این دوران وحشت، فیلیپ، رئیس صومعه جزایر سولووتسکی که دانشمندی بزرگ و دوست صمیمی ایوان است، جرئت می‌کند در برابر استبداد عرفانی تزار بایستد. آنچه در پی می‌آید، تقابل میان دو دیدگاه کاملاً متضاد از جهان است که اخلاق، عدالت، خدا و انسان‌ها را در هم می‌کوبد. فیلمی با ابعاد بزرگ و بازی‌های درخشان از مامونوف و یانکوفسکی که تمثیلی از روسیه دوران استالین است.

در جایی در شمال روسیه و در یک صومعه کوچک ارتدکس روسی، مردی غیرعادی زندگی می‌کند که رفتار عجیب و غریبش راهبان همکارش را گیج می‌کند، در حالی که دیگرانی که از این جزیره بازدید می‌کنند بر این باورند که این مرد قدرت شفا دادن، جن‌گیری و پیش‌گویی آینده را دارد.

ایوان نماد روسیه قدیم است: تنومند، عبوس، سخت‌کوش و اغلب خشن؛ او دلتنگ دوران کمونیسم است. او راننده تاکسی است و یک شب با الکسی ملاقات می‌کند؛ یک روسی جدید، نوازنده، الکلی و بی‌مسئولیت. الکسی کرایه ایوان را نمی‌دهد، بنابراین ایوان او را تعقیب می‌کند و یک رابطه عشق و نفرت میان آن‌ها شکل می‌گیرد. وقتی الکسی باعث سرریز شدن آب حمام در آپارتمان ایوان می‌شود و ایوان مجبور می‌شود ۵۰۰ روبل برای تعمیرات بپردازد، تلاش می‌کند الکسی را به کارگری روزمزد مجبور کند تا بدهی‌اش را بدهد. این کار بی‌فایده است. سپس، ناگهان الکسی کشف می‌شود، به تور جاز آمریکا می‌رود، به یک فرد مشهور تبدیل می‌شود و با پیروزی بازمی‌گردد. ایوان مشتاق تجدید دوستی است و به نظر می‌رسد که ممکن است به خواسته خود برسد.