سال ۱۸۶۵، جنگ داخلی آمریکا: پنج اسیر جنگی موفق می‌شوند با بالن از فورت ریچموند فرار کنند. آن‌ها که گرفتار طوفان شده‌اند و بالن‌شان آسیب دیده است، خود را در یک جزیره آتشفشانی متروکه در نقطه‌ای از اقیانوس آرام سرگردان می‌بینند. درست پیش از فرود اضطراری، رهبر آن‌ها یعنی مهندس نابغه، سایرس اسمیت، در آب‌های خروشان سقوط می‌کند و به نظر می‌رسد کشته شده است، اما بعداً کاملاً سالم و بدون هیچ خاطره‌ای از نحوه نجاتش پیدا می‌شود. همراهان او در این جزیره عبارتند از: روزنامه‌نگار معروف گدئون اسپیلت، ملوان باسابقه بوناونتور پنکراف، پسر یتیم هاربرت براون و خدمتکار سیاه‌پوست اسمیت به نام نب. سگی به نام تاپ نیز در این فرار با آن‌ها همراه شده بود.

یک شهر کوچک در اسپانیا، اکتبر ۱۹۵۵. ایزابل، زنی ۳۵ ساله و رویاپرداز که به دلیل ازدواج نکردن احساس شکست‌خوردگی می‌کند، به هدف جدید گروهی از جوانان مزاحم و بی‌رحم برای شوخی‌های آزاردهنده تبدیل می‌شود.

دون ژوان در یکی از ماجراجویی‌های عاشقانه خود، درست زمانی که قصد داشت دختر فرماندار را که در آستانه ازدواج بود فریب دهد، دستگیر می‌شود. خدمتکار وفادار او که به کتک خوردن عادت کرده است، برای نجات جان او خودش را به جای اربابش جا می‌زند؛ موقعیتی که به او اجازه می‌دهد عشق یک کمدین زیبا را به دست آورد. در همین حال، دون ژوان واقعی به جایگاه یک خدمتکار تنزل می‌یابد.

زن و مردی که با هم رابطه پنهانی دارند، با خودروی خود به یک دوچرخه‌سوار می‌زنند و از ترس فاش شدن رابطه‌شان، بدون کمک به او از صحنه فرار می‌کنند.

به یک شهر کوچک اسپانیایی به نام ویلار دل ریو درباره بازدید قریب‌الوقوع دیپلمات‌های آمریکایی هشدار داده می‌شود و مسئولان شهر شروع به برنامه‌ریزی برای تحت تأثیر قرار دادن بازدیدکنندگان آمریکایی می‌کنند، به این امید که از مزایای طرح مارشال بهره‌مند شوند. شهروندان کاستیلی به امید نشان دادن آن بخش از فرهنگ اسپانیا که برای مقامات خارجی آشناتر است، لباس‌های غیربومی اندلسی می‌پوشند، یک هنرمند مشهور فلامنکو را استخدام می‌کنند و شهر خود را به سبک اندلسی تزیین می‌کنند و در این میان، منتظر ورود نامشخص آن‌ها می‌مانند