ریموند ساکس جونیور، یک تهیه‌کننده موسیقی قدرتمند، پس از بیهوشی ناشی از مصرف مواد مخدر بیدار می‌شود و خود را در بند کی-۱۱ زندانی می‌بیند. ریموند که به دنیایی کابوس‌وار به رهبری یک ترنسکشوال به نام موزی پرتاب شده، کاملاً خود را غریبه و بی‌دفاع می‌یابد. شرایط با حضور یک ترنسجندر جوان و آشفته به نام باترفلای، یک متجاوز به کودکان و معاون بی‌رحم کلانتر، ستوان جانسون، پیچیده‌تر می‌شود. تلاش ری برای تماس با دنیای بیرون و به دست آوردن دوباره آزادی‌اش غیرممکن به نظر می‌رسد، اما او باید یاد بگیرد که در این ساختار قدرت جدید راه خود را پیدا کند تا بتواند زنده بماند و دوباره کنترل زندگی‌اش را به دست بگیرد.