فدراسیون روسیه، ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹. پس از استعفای غیرمنتظره رئیس‌جمهور بوریس یلتسین، نخست‌وزیر ولادیمیر پوتین سرپرست ریاست‌جمهوری کشور می‌شود. از آن روز و به مدت یک سال، دوربین ویتالی مانسکی به قدرت رسیدن پوتین را مستند می‌کند. داستان یک شاهد ممتاز؛ توضیحی صریح درباره این‌که چرا سیاست هنر دستیابی به بهترین‌ها با حمایت توده‌هاست، اما در عین حال می‌تواند بدترین‌ها را در پاسخ به آن‌ها بدهد.

در طول یک سال، این فیلم زندگی یک خانواده معمولی در پیونگ‌یانگ را دنبال می‌کند که دخترشان برای شرکت در جشن روز ستاره درخشان (سالروز تولد کیم جونگ ایل) انتخاب شده است. در حالی که دولت کره شمالی خواستار یک فیلم تبلیغاتی بود، کارگردان به فیلمبرداری بین صحنه‌های از پیش‌نویس‌شده ادامه داد. فوران‌های آیینی رنگ و شادی تضاد شدیدی با واقعیت رنگ‌پریده روزمره دارد؛ واقعیتی که چندان وحشتناک نیست، بلکه بسیار سورئال است.