فیلم داستان پسری از یک روستای دورافتاده در منطقه اورال، که بدون پدر و در خانواده‌ای پرجمعیت بزرگ شده است. او توانست نه‌تنها سختی‌های کودکی در دوران جنگ و نابسامانی‌های پس از جنگ را پشت سر بگذارد، بلکه به یکی از پایه‌گذاران واحد ضدتروریستی گروه "آ" تبدیل شود؛ گروهی که بعدها به نام گروه آلفا شهرت یافت و ...

داستان فیلم درباره زندگی "میخایل تیموفیویچ کلاشنیکف" مخترع و طراح اسلحه معروف ساخته شده است. امروزه کمتر کسی است که نام اسلحه کلاشنیکف (AK-47) را نشنیده باشد، اما کمتر کسی می داند که این فرد خود آموخته چه راه دراز و دشواری را پیمود تا در نهایت توانست در سن بیست و هشت سالگی اسلحه ی معروف آ-کا چهل و هفت را اختراع کند و ....

آندری فیلیپوف، رهبر ارکستر مشهور و سابق ارکستر بولشوی که به «مایسترو» معروف است، به دلیل استخدام نوازندگان یهودی، زندگی حرفه‌ای‌اش توسط لئونید برژنف در ملاء عام نابود شد و اکنون به عنوان نظافتچی در تالار کنسرتی که زمانی خودش آن را رهبری می‌کرد، کار می‌کند. یک روز، او یک دعوت‌نامه رسمی از تئاتر معتبر شاتله را رهگیری می‌کند. او طی یک سری ماجراجویی‌های دیوانه‌وار، ارکستر قدیمی خود را که اکنون از نوازندگان پیر و الکلی تشکیل شده، دوباره دور هم جمع می‌کند و برای اجرا به پاریس پرواز می‌کند تا کنسرتو چایکوفسکی را که ۳۰ سال پیش نیمه‌کاره رها شده بود، به پایان برساند. او برای این کنسرتو، یک تکنواز ویولن جوان را به کار می‌گیرد که ارتباطی غیرمنتظره با او دارد.

داستان فیلم در سال ۱۹۶۲ در سواستوپل کریمه رخ می‌دهد که در آن زمان یک پایگاه دریایی مخفی در اتحاد جماهیر شوروی بود. ژنرال سروف، ویکتور، یک دانشجوی دانشکده افسری گارد کرملین را به عنوان راننده شخصی خود استخدام می‌کند. ویکتور با یک لیموزین مشکی براق «ZIM»، رانندگی ورا، دختر معلول ژنرال را بر عهده دارد. ویکتور از برنامه‌های پنهان ساولیف، مامور کی‌جی‌بی که در پشت صحنه رقابت قدیمی ارتش و کی‌جی‌بی همه را بازیچه خود قرار داده، بی‌خبر است.