پس از اینکه جی. دی. واکر، گانگستر بدنام نیواورلئان در دهه ۱۹۴۰ به قتل می‌رسد، روح او برای سه دهه ناآرام باقی می‌ماند؛ تا اینکه اجرای ماوراءالطبیعه یک هیپنوتیزم‌کننده در یک باشگاه شبانه به او اجازه می‌دهد تا بدن یک دانشجوی حقوق آرام و سر‌به‌راه را تسخیر کند و از کسانی که او را به قتل رسانده بودند، انتقام بگیرد.

فرایدی فاستر، عکاس یک مجله، به فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس می‌رود تا از ورود بلیک تار، ثروتمندترین مرد سیاه‌پوست آمریکا، عکاسی کند. سه مرد تلاش می‌کنند تا تار را ترور کنند. فاستر از این درگیری عکاسی می‌کند و ناخواسته وارد شبکه پیچیده‌ای از توطئه‌ها می‌شود که شامل قتل دوست دوران کودکی‌اش، یک سناتور آمریکایی و نقشه‌ای مرموز به نام «بیوه سیاه» است.

پس از سرقت از یک مراسم جمع‌آوری کمک مالی برای یک سیاستمدار سیاه‌پوست، پلیس دیترویت دو کارآگاه، یکی سفیدپوست و دیگری سیاه‌پوست را مامور رسیدگی به پرونده می‌کند. این دو تلاش می‌کنند تحت فشارهای شدید سیاسی با یکدیگر همکاری کنند.

نینا، یک کمونیست بلوند و جذاب، توجه دو مرد ثروتمند و خوش‌گذران را به خود جلب می‌کند. شاهزاده سلیمان و جک تلاش می‌کنند تا در میان مناظر خیره‌کننده یونان، این زن جوان را تحت تاثیر قرار داده و بر رقیب خود پیروز شوند.