“کیم هو” بهترین شمشیرزن چوسان و سرباز شاه است، روزی به نگهبانی از یک زندان تنزل مقام می یابد. نیمه شب است و ناگهان شورشی به پا می شود و 5 مرد مسلح جلویش ظاهر می شوند. آنها برای آزاد کردن “لی این جوآ” که به دلیل طرح ریزی یک توطئه به زندان افتاده، آمده بودند. “لی این جوآ” و 5 ارشد نظامی قصد سرنگون کردن کشور را دارند. “هو” باید با این گروه بی رحم مبارزه کند تا نه تنها کشور بلکه خانواده اش را حفظ کند و …

یک زن سرخورده اهل سئول به جزیره‌ای دورافتاده سفر می‌کند تا با دوست دوران کودکی خود دیدار کند، اما متوجه می‌شود که او در چرخه‌ای ظالمانه از آزار و اذیت‌های جسمی، روحی و جنسی گرفتار شده است. با بالا گرفتن تنش‌ها، وضعیت به داستانی هولناک از بقا و انتقام تبدیل می‌شود.