داستان از جایی شروع می شود که یک زن حامله به نام ریچل و شوهرش در بیرون از شهر تصادف می کنند. بعد از این اتفاق، یک کشاورز و همسرش تصمیم می گیرند که به آن ها سرپناه دهند. ریچل بزودی متوجه می شود که همسر این کشاورز یک علاقه غیر طبیعی و شدید به بچه ای دارد که هنوز در شکمش است…

داستان فیلم در سال ۸۰۰ میلادی در اسکاتلند جنگ‌زده می‌گذرد و روایتگر ماجرای آلپین مک ایچداخ، پادشاه جنگجو است. وقتی برادر کوچکش ربوده می‌شود، آلپین باید آدم‌ربایان را در جنگلی تاریک که شیطانی باستانی را در خود پنهان کرده است، تعقیب کند.