وقتی آسول دختربچه‌ای بود، با جادوگری ملاقات کرد که پیش‌گویی کرد روزی آفتابی و زیبا، کشتی باشکوهی با بادبان‌های سرخ از راه می‌رسد و شاهزاده‌ای نجیب‌زاده او را با خود به دنیای رویاهایش می‌برد؛ جایی که در آن دوست داشته خواهد شد و شاد زندگی خواهد کرد. همسایه‌ها به او می‌خندیدند و بچه‌ها مسخره‌اش می‌کردند، اما آسول تصمیم گرفت به معجزه‌ها باور داشته باشد و منتظر شاهزاده‌اش بماند.

کاتیوشا، دختری روستایی، توسط شاهزاده نکلیودوف اغوا و سپس رها می‌شود. سال‌ها بعد، نکلیودوف خود را در جایگاه هیئت منصفه دادگاهی می‌بیند که در حال محاکمه همان کاتیوشا برای جرمی است که اکنون می‌فهمد رفتارهای خودش او را به این سمت سوق داده است. او کاتیوشا را تا زندان سیبری دنبال می‌کند، با این نیت که هم او و هم خودش را نجات دهد و به آرامش برساند.

این بخش دوم از یک سه‌گانه حماسی و زندگی‌نامه‌ای درباره تزار روسیه، ایوان مخوف است که توسط فیلم‌ساز شوروی، سرگئی آیزنشتاین و به دستور جوزف استالین ساخته شد. تولید این اثر حماسی پیش از فیلم‌برداری بخش سوم متوقف شد، زیرا تهیه‌کننده از اینکه آیزنشتاین تکنیک‌های فیلم‌برداری تجربی ممنوعه‌ای را وارد کار کرده بود (که در این بخش بیشتر از بخش اول مشهود بود) ناراضی بود. به همین دلیل، اکران این بخش دوم تا پس از مرگ آیزنشتاین و استالین و تغییر رویکرد رهبران بعدی دولت شوروی ممنوع بود. در این بخش، در حالی که ایوان مخوف تلاش می‌کند با تشکیل یک ارتش شخصی قدرت خود را تثبیت کند، رقبای سیاسی او، بویارهای روسی، توطئه قتل او را می‌چینند.

داستان در بخش‌های آغازین سلطنت او می‌گذرد؛ ایوان در تلاش برای متحد کردن مردم روسیه، با خیانت اشراف و حتی نزدیک‌ترین دوستانش مواجه می‌شود. این آخرین فیلم سرگئی آیزنشتاین، بخش نخست از یک سه‌گانه زندگی‌نامه‌ای درباره تزار ایوان چهارم روسیه است که به دلیل نارضایتی تهیه‌کننده از تلاش‌های آیزنشتاین برای استفاده از تکنیک‌های فیلم‌برداری تجربی ممنوعه و هزینه‌های بیش از حد، هرگز تکمیل نشد. بخش دوم ساخته شد اما تا یک دهه پس از مرگ آیزنشتاین و تغییر رویکرد دولت شوروی نسبت به آثار او اکران نشد؛ بخش سوم نیز زمانی که فیلم‌برداری به طور کامل متوقف شد، تنها در مراحل اولیه تولید قرار داشت.