میکی، مینی و دوستان مشهورشان گوفی، دونالد، دیزی و پلوتو دور هم جمع می‌شوند تا عشق، جادو و شگفتی‌های سه داستان پر از شگفتی از کریسمس‌های گذشته را مرور کنند.

داستان چند سال پس از فیلم اول جریان دارد؛ آریل و شاهزاده اریک با خوشبختی در کنار دخترشان، ملودی، زندگی می‌کنند. آن‌ها برای محافظت از ملودی در برابر جادوگر دریا، مورگانا، هویت پری دریایی او را پنهان نگه داشته‌اند. ملودی که کنجکاو است، به دریا قدم می‌گذارد و با دوستان جدیدی آشنا می‌شود. اما آیا او به مهره‌ای در نقشه مورگانا برای گرفتن کنترل اقیانوس از شاه تریتون تبدیل خواهد شد؟

دو قطب کاملاً مخالف با هم ملاقات می‌کنند و عاشق یکدیگر می‌شوند، اما طولی نمی‌کشد که رابطه‌شان به بن‌بست می‌رسد. برای گذراندن فصل تعطیلات بدون دردسر زیاد، آن‌ها تصمیم می‌گیرند وانمود کنند که هنوز با هم هستند، اما نقشه آن‌ها مسیر غیرمنتظره‌ای به خود می‌گیرد.

مندی، دختری کتاب‌خوان و غیرمحبوب، متوجه می‌شود که بالاخره بخت به او رو کرده است، چرا که درو، پسر جذاب مدرسه، او را به بزرگ‌ترین مهمانی سال دعوت می‌کند. اما با تنبیه و ممنوع‌الخروج شدن از خانه توسط پدرش و تلاش‌های دوست‌دختر سابق درو برای خنثی کردن نقشه‌هایش، شاید مندی محکوم به این باشد که یک بازنده باقی بماند. آیا کمی خلاقیت و کمک دوستانش می‌تواند او را نجات دهد؟

گروه اسرارآمیز برای شرکت در مسابقه بزرگ موج‌سواری هاناهونا به هاوایی می‌روند. با این حال، اعضای گروه و بومیان متوجه می‌شوند که جزیره توسط روح انتقام‌جوی ویکی تیکی و شیاطینش مورد تهاجم قرار گرفته است.

در سال ۱۹۴۰، جهان درگیر جنگ جهانی دوم است. وندی که اکنون بزرگ شده است، دو فرزند دارد؛ از جمله جین که داستان‌های وندی درباره پیتر پن را باور نمی‌کند.