یک سگ پلیس موادیاب هدف ترور یک رئیس باند تبهکار قرار می‌گیرد، به همین دلیل اف‌بی‌آی از برنامه محافظت از شاهدان می‌خواهد تا او را به جای دیگری بفرستد. در همین حال، یک مادر مجرد، پسر ۶ ساله‌اش جیمز را به همسایه پستچی و بی‌مسئولیت خود، گوردون، می‌سپارد چون پرستار بچه او را قال گذاشته است. از طرفی، رئیس تبهکاران دو آدمکش را برای کشتن «مامور ۱۱» اجیر می‌کند. اما وقتی مامور ۱۱ از ون آدمکش‌ها فرار می‌کند، در کامیون پست گوردون که جیمز هم در آن است پنهان می‌شود. و حدس بزنید چه نامی روی او می‌گذارند: اسپات.

لیندا وات یک دانشمند جوان، منزوی اما باهوش است که توسط مدیرعامل شرکتش از آزمایشگاه بیرون کشیده شده و به هند فرستاده می‌شود تا «برنج ۹» را بفروشد؛ برنجی که از نظر ژنتیکی اصلاح شده و خودش آن را خلق کرده است. با این حال، او نمی‌داند که این برنج کشاورزان هندی را که فکر می‌کند دارد به آن‌ها کمک می‌کند، نابود خواهد کرد.