یک سال از زمانی که داگ‌من این جامعه در غرب میانه را به وحشت انداخت و نزدیک بود هنک پورویس را بکشد می‌گذرد. اما اکنون به نظر می‌رسد اوضاع آرام شده است. همه به روال عادی زندگی خود بازگشته‌اند. هنک هنوز از فضای باز لذت می‌برد و عاشق شکار است. او و همسرش دوروتی به زندگی در مزرعه خانوادگی خود ادامه می‌دهند. جنگل‌های پاییزی تماشایی مکان فوق‌العاده‌ای برای بودن هستند. اما اوضاع خوب نیست. در جنگل‌های اطراف، توله‌های بالغ داگ‌من که بیش از هفت فوت قد دارند و سرنوشت وحشتناک خود را آغاز کرده‌اند، از دید پنهان مانده‌اند. آن‌ها گروهی شرور هستند و باید متوقف شوند.

در تابستان سال ۱۹۱۹ در نیویورک، توطئه‌ای برای سرنگونی دولت ایالات متحده کشف می‌شود. ویلیام فلین، مامور میدانی اداره تحقیقات، ماموریت می‌یابد تا درباره یک تهدید بمب‌گذاری تحقیق کند که برخی از قدرتمندترین سیاستمداران و رهبران تجاری آمریکا، از جمله جان دی. راکفلر ثروتمند نیویورکی را هدف قرار داده است. تحقیقات فلین او را به اعماق دنیای تروریسم داخلی می‌کشاند و با فرهنگ خشونت‌بار و مرگبار رقابت آشنا می‌کند. طمع، قدرت و سیاست در مرکز این داستان قرار دارند و فلین باید تفاوت میان تبهکاران واقعی و افراد صرفاً ناراضی را تشخیص دهد. او در این مسیر درمی‌یابد که تروریسم چهره‌های متعددی دارد و تعیین گناهکاری یا بی‌گناهی اغلب در روان‌شناسی ترسی نهفته است که افراد را در هر سطحی از جامعه تحت فشار قرار می‌دهد.

هنکلین پورویس از فضای باز لذت می‌برد و عاشق شکار است. او و همسرش دوروتی در مزرعه‌ای در غرب میانه زندگی می‌کنند. به دلایلی، در فصل قبل از پاییز، اتفاقاتی شروع به رخ دادن می‌کند. اولین قربانیان حیوانات خانگی و سپس حیوانات وحشی هستند. اما تا زمانی که مردم مجروح نشوند، پلیس وارد ماجرا نمی‌شود. مهاجم قطعاً انسان نیست و باید متوقف شود. سپس آن‌ها متوجه می‌شوند که زخم‌ها حاوی یک باکتری مرگبار هستند و زمان برای مبتلایان در حال از دست رفتن است. در این میان فرانسیس ولمن، همسایه هنکلین که یک بومی آمریکایی است، وارد می‌شود؛ او معتقد است پادزهری باستانی کشف کرده است. آیا آن‌ها هرگز عامل این حملات وحشتناک را پیدا خواهند کرد؟ بله، پیدا می‌کنند.

یک درام گروهی متمرکز بر گروهی از رقصندگان باله، با تمرکز بر یک رقصنده جوان که آماده تبدیل شدن به یک اجرای‌کننده اصلی است.