داستان این فیلم درباره مرد جوانی به نام چِن ژِن است که در اواخر دهه 1960 از چین به مغولستان می آید تا بتواند یک چوپان توانا شود اما...

رئیس یک کارتل بزرگ مواد مخدر در جریان یک شبیخون دستگیر می‌شود و به عنوان بخشی از یک عملیات مخفیانه، تحت فشار قرار می‌گیرد تا به همدستان سابق خود خیانت کند.

یک استاد هنرهای رزمی با گذشته‌ای تاریک می‌خواهد زندگی آرام و جدیدی را آغاز کند، اما یک کارآگاه مصمم و استاد سابقش سایه‌به‌سایه به دنبال او هستند.