داستان این فیلم در سال ۱۹۰۵ اتفاق می افتد. فیلم با نمایشی از پسر کوچکی به نام Nemo کار خود را آغاز می کند. نمو که در حال دیدن کابوس می باشد، که در آن بوسیله یک لوکوموتیو در حال تعقیب است. روز بعد از آن کابوس سیرک عجایبی به شهر آنها می آید و...

وینزور مک‌کی در این اثر تبلیغاتی که برای برانگیختن احساسات ضدآلمانی در طول جنگ جهانی اول طراحی شده بود، صحنه غرق شدن کشتی اقیانوس‌پیمای لوسیتانیا توسط یک زیردریایی آلمانی را بازسازی می‌کند.

اگرچه این اثر برخلاف تصور برخی، اولین انیمیشن بلند نیست، اما نخستین کارتونی بود که شخصیتی با ویژگی‌های جذاب و متمایز داشت. ظهور یک شخصیت واقعی، آن را از «فیلم‌های شعبده‌بازی» انیمیشنی اولیه متمایز کرد و آن را به پیش‌درآمد کارتون‌های محبوب بعدی مانند آثار والت دیزنی تبدیل ساخت. این فیلم همچنین اولین اثری بود که با استفاده از انیمیشن کلیدواژه (Keyframe) ساخته شد.